Los miembros del atelier de Qifrey son llamados al Gran Auditorio de los Magos para que reporten los sucesos de su enfrentamiento con los Sombrero de Ala durante el segundo examen. Ahí, Coco conoce a Beldarut, el Gran Sabio de la Enseñanza, quien les ofrece la oportunidad a todas de tomar el examen de nuevo, pero con una condición un poco peculiar. Y así Coco continúa sumergiéndose más y más en la sociedad de los hechiceros mientras reflexiona sobre la magia.