Alma se enfrenta en un combate violento con Utsuro, la Maga de la Muerte por Hemorragia. ¿Cuál es la epifania que Alma tiene mientras Utsuro lo apuñala una y otra vez? Más tarde llega una solicitud a los resuelve problemas de solucionar un caso de unas muertes sospechosas. Tao y Alma conjeturan que está relacionado con los otros casos de muertes extrañas. Pero, cuando se dirigen al lugar, ¡¿quién es el Individuo con el que se encuentran?!